Крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Темпы роста портфеля целевых займов на покупку жилья в июле-сентябре сократились. В то же время фиксируется положительная динамика его объема. Естественно, не у всех конкурентов она однородна. В связи с чем сервис Brobank.ru определил крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года. То есть актуализировал рейтинг, сформированный три месяца тому назад. Отдельно выполнена оценка общих тенденций рынка.

Содержание:

1. ТОП-50 крупнейших ипотечных банков по итогу III квартала 2021 года

2. Рейтинг – ТОП-50

3. Банки с крупнейшим приростом ипотечного портфеля

4. За III квартал

5. За 9 месяцев 2021 года

6. Самый качественный портфель ипотеки по итогу III квартала 2021 года – ТОП-30 банков

7. Анализ рейтингов

8. Темпы роста портфеля ипотеки в III квартале замедлились

ТОП-50 крупнейших ипотечных банков по итогу III квартала 2021 года

Общая конкуренция за попадание в рейтинг насчитывает 164 кредитные организации. То есть в список входит менее третьей части структур, соответствующих двум условиям. Во-первых, располагают хоть какой-то суммой портфеля ипотечных займов на отчетную дату. Во-вторых, раскрывают сведения о своем бизнесе по используемой для анализа форме.

Важно отметить, что суммируются долги по всему сегменту рассматриваемых кредитов. То есть не только выданные непосредственно на покупку недвижимости – дома или квартиры на каком бы то ни было рынке, но и направленные на погашение ранее оформленных профильных обязательств. Проще говоря – на рефинансирование ипотеки.

Рейтинг представлен в двух вариантах. Первый – краткий. Только с перечнем входящих в него структур и основными данными. Выделен отдельным подзаголовком ниже. Второй – расширенный. Насчитывает тех же ТОП-50 структур. Дополнен информацией о динамике портфеля каждого отдельного игрока рынка и сменой места. Доступен в файле. Ссылка ниже, сразу под этим же абзацем.

Рейтинг ТОП-50 с дополнительными данными →

Изменение места предусматривает расположение кредитной организации на предшествующую отчетную дату учитывая всех действующих на тот момент конкурентов. Например, на первый день текущего года работал Банк Возрождение. Он занимал высокую – 13 позицию. Его закрытие повлияло на перемещение других структур.

Стоит учитывать, что, как и указано выше, во внимание приняты только игроки, которые раскрывают данные на сайте ЦБ РФ раздела 1 формы отчетности 0409316. Не выполняют этого, например, ПСБ Банк, Уралсиб, Азиатско-Тихоокеанский Банк и т.д. Хотя, учитывая данные в общем доступе, они могли бы внести коррективы в основной список.

Рейтинг – ТОП-50

Место	Банк	Объем портфеля (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	6 166 349,53
2	Банк ВТБ (ПАО)	2 013 833,65
3	Банк ГПБ (АО)	394 848,92
4	АО Россельхозбанк	390 167,44
5	АО АЛЬФА-БАНК	370 500,04
6	ПАО Банк ФК Открытие	318 807,73
7	ПАО РОСБАНК	276 904,47
8	АО Банк ДОМ.РФ	194 968,65
9	АО Райффайзенбанк	155 485,75
10	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	93 514,05
11	ПАО Банк Санкт-Петербург	79 607,99
12	АО ЮниКредит Банк	68 797,56
13	ПАО КБ Центр-инвест	43 993,23
14	РНКБ Банк (ПАО)	43 836,73
15	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	38 264,49
16	АО АБ РОССИЯ	27 270,28
17	Банк ВБРР (АО)	22 103,07
18	ПАО Банк ЗЕНИТ	21 447,72
19	ПАО АКБ Металлинвестбанк	20 481,52
20	АО СМП Банк	18 798,56
21	КБ Кубань Кредит ООО	15 248,27
22	ПАО МТС-Банк	14 632,71
23	ТКБ БАНК ПАО	13 786,11
24	Банк Левобережный (ПАО)	8 240,51
25	Банк КУБ (АО)	7 642,22
26	АО Банк БЖФ	7 480,51
27	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	7 338,77
28	АО БАНК СГБ	6 576,19
29	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	6 334,83
30	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	4 957,53
31	ПАО КБ УБРиР	4 425,77
32	Банк СОЮЗ (АО)	4 303,30
33	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	4 239,79
34	АО АКБ НОВИКОМБАНК	3 943,16
35	АО БМ-Банк	2 701,14
36	ПАО Томскпромстройбанк	1 891,26
37	ПАО Запсибкомбанк	1 870,38
38	АКБ Энергобанк (АО)	1 754,03
39	КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО)	1 700,30
40	ББР Банк (АО)	1 631,64
41	АО КБ Солидарность	1 589,16
42	ООО Экспобанк	1 545,42
43	ООО КБ РостФинанс	1 461,95
44	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	1 378,05
45	АКБ Форштадт (АО)	1 173,37
46	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	1 163,25
47	БСТ-БАНК АО	1 149,33
48	АО Кредит Европа Банк (Россия)	953,94
49	ООО Камкомбанк	879,64
50	СДМ-Банк (ПАО)	846,28

Банки с крупнейшим приростом ипотечного портфеля

Каждый рейтинг опирается на изменение портфеля в денежном эквиваленте. Насчитывают они 30 пунктов. Принцип их составления отличается только охватываемым периодом. Первый — отображает увеличение суммы ипотечных займов с 1 июля по 1 октября 2021 года. То есть за III квартал. Второй – с 1 января по отчетную дату. Проще говоря – за первые девять месяцев текущего года.

Попасть в списки могли не только крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года, но и любые другие конкуренты. К слову, один не входящий в ТОП-50 игрок рынка воспользовался такой возможностью. Он присутствует в перечне по итогу III квартала. Причем расположился не на замыкающей – 30-й позиции, а в ТОП-25.

За III квартал

Место	Банк	Прирост портфеля (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	385 668,48
2	Банк ВТБ (ПАО)	149 123,31
3	АО АЛЬФА-БАНК	36 661,19
4	ПАО Банк ФК Открытие	15 224,75
5	АО Россельхозбанк	7 172,79
6	ПАО РОСБАНК	6 582,35
7	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	6 582,13
8	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5 843,92
9	Банк ГПБ (АО)	5 660,10
10	РНКБ Банк (ПАО)	4 621,50
11	АО ЮниКредит Банк	2 882,23
12	АО АБ РОССИЯ	2 034,79
13	ПАО КБ УБРиР	1 395,77
14	ПАО АКБ Металлинвестбанк	1 220,34
15	КБ Кубань Кредит ООО	1 131,96
16	ПАО Банк Санкт-Петербург	1 070,38
17	АО СМП Банк	725,35
18	АО АКБ НОВИКОМБАНК	700,79
19	Банк ВБРР (АО)	696,40
20	ТКБ БАНК ПАО	695,70
21	ПАО МТС-Банк	569,66
22	АО Райффайзенбанк	551,97
23	ПАО КБ Центр-инвест	504,35
24	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	437,91
25	ООО Инбанк	328,79
26	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	240,30
27	Банк КУБ (АО)	235,59
28	ООО Экспобанк	214,59
29	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	166,73
30	АО БАНК СГБ	164,20

За 9 месяцев 2021 года

Место	Банк	Прирост портфеля (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	1 061 724,90
2	Банк ВТБ (ПАО)	431 469,66
3	АО АЛЬФА-БАНК	142 282,66
4	ПАО Банк ФК Открытие	67 457,31
5	АО Банк ДОМ.РФ	43 725,17
6	АО Россельхозбанк	33 652,80
7	ПАО РОСБАНК	32 252,38
8	Банк ГПБ (АО)	19 959,21
9	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	17 753,65
10	РНКБ Банк (ПАО)	14 066,08
11	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	13 767,85
12	ПАО Банк Санкт-Петербург	8 196,50
13	АО Райффайзенбанк	6 685,07
14	АО ЮниКредит Банк	6 596,69
15	АО АБ РОССИЯ	5 617,34
16	ПАО КБ Центр-инвест	3 529,60
17	АО СМП Банк	3 065,82
18	АО БМ-Банк	2 701,14
19	КБ Кубань Кредит ООО	2 504,82
20	Банк ВБРР (АО)	2 357,63
21	ПАО АКБ Металлинвестбанк	2 030,63
22	АО АКБ НОВИКОМБАНК	1 627,38
23	ПАО МТС-Банк	1 621,58
24	ПАО КБ УБРиР	1 617,54
25	АО Банк БЖФ	1 516,75
26	ООО КБ РостФинанс	1 461,95
27	ТКБ БАНК ПАО	1 359,41
28	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	767,35
29	Банк КУБ (АО)	680,76
30	Банк СОЮЗ (АО)	408,63

Самый качественный портфель ипотеки по итогу III квартала 2021 года – ТОП-30 банков

Список опирается на долю просрочки. Здесь важно отметить, что конкурировали за попадание в ТОП-30 только крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года. Чтобы избежать ситуаций, когда при небольшом портфеле, например, в пару миллионов рублей, соответствующих зачастую одному договору, конкурент находился выше, чем активно работающий на рынке игрок.

Место	Банк	Доля просрочки (%)
1	АО АКБ НОВИКОМБАНК	0,00
2	Банк КУБ (АО)	0,05
3	Банк Левобережный (ПАО)	0,07
4	ПАО Банк Санкт-Петербург	0,08
5	БСТ-БАНК АО	0,08
6	ПАО Томскпромстройбанк	0,10
7	Банк ВБРР (АО)	0,10
8	АО АБ РОССИЯ	0,14
9	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	0,15
10	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	0,19
11	КБ Кубань Кредит ООО	0,21
12	АО АЛЬФА-БАНК	0,21
13	АКБ Энергобанк (АО)	0,23
14	РНКБ Банк (ПАО)	0,24
15	АО Райффайзенбанк	0,28
16	АО БАНК СГБ	0,38
17	ПАО Сбербанк	0,40
18	КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО)	0,42
19	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	0,44
20	Банк ГПБ (АО)	0,47
21	СДМ-Банк (ПАО)	0,47
22	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	0,55
23	ПАО КБ УБРиР	0,55
24	Банк ВТБ (ПАО)	0,56
25	ПАО Банк ФК Открытие	0,59
26	АО Кредит Европа Банк (Россия)	0,67
27	ПАО РОСБАНК	0,72
28	АО Банк ДОМ.РФ	0,72
29	ООО КБ РостФинанс	0,78
30	ПАО КБ Центр-инвест	0,90

Лидер списка располагает условно нулевой просрочкой. Такой показатель достигнут за счет округления до сотых долей процента. Реальная сумма его некачественных долгов 20,71 тыс. рублей. В связи с этим нюансом встречаются и одинаковые показатели у двух структур. Если произвести расчет с десятитысячными долями, то идентичных параметров просрочки не будет ни у кого.

Анализ рейтингов

Сразу важно отметить — ТОП-50 нет дополнительных данных относительно 1 января по двум структурам. Причина – нулевые показатели на исходную дату. Соответственно, невозможно рассчитать динамику их портфеля, который отсутствовал, а также смену места, ведь они не располагали никаким местом.

Можно выделить, что как раз один из этих двух конкурентов поглотил принадлежащую ему кредитную организацию. Речь идет о Банке Возрождение. Этот нюанс важно учитывать. Ведь закрывшаяся структура на 1 января текущего года была значимым игроком рынка. Находилась на 13-й позиции по объему портфеля. Его часть после реорганизации, естественно, перешла БМ-Банку.

Во всех списках разделена группа из двух кредитных организаций. В частности Инвестторгбанк и ТКБ. Если суммировать их объемы ипотеки, то им удалось бы улучшить занимаемую позицию на две строчки. То есть они расположились бы на 21-ом месте с основным показателем на уровне 18,74 млрд рублей. При таком же подходе к изменению портфеля группе удалось бы повысить свое расположение на те же 2 позиции. Причем и по итогу III квартала, и за 9 месяцев 2021 года.

Можно отметить, что крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года поменялись. Причем даже по итогам июля-сентября есть изменения в ТОП-15. Если брать во внимание больший временной отрезок – первые 9 месяцев текущего года, то смена конкурентов фиксируется даже в первой пятерке кредитных организаций с самой большой суммой целевых займов на покупку жилья. То есть лидеры меняются достаточно часто.

Темпы роста портфеля ипотеки в III квартале замедлились

После изменения условий ипотеки с господдержкой 1 июля 2021 года наблюдается заметное сокращение темпов роста портфеля. Причем относительно любого сопоставимого периода. Хоть предшествующего II квартала текущего года, хоть идентичного третьего – прошлого.

Из графика можно выделить примечательный нюанс. В прошлом году III квартал стал рекордным по приросту суммы рассматриваемых долговых обязательств. Превысил даже показатели октября-декабря, когда динамика составляла 4,72%. В текущем году июль-сентябрь практически сравнялся с январем-мартом. То есть темпы роста заметно сократились.

Негативная тенденция прослеживается и в случае, если рассматривать крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года. Точнее – их индивидуальную динамику. У 12 структур, входящих в ТОП-50, фиксируется сокращение портфеля. В разрезе первых 9 месяцев их количество существенно меньше – семь. Лишь в одном случае негативная динамика не связана с тенденциями рынка, а спровоцирована подготовкой к закрытию. Речь идет о Запсибкомбанке, который будет поглощен БМ-Банком.

Источники:

ЦБ РФ – раздел 1 формы 0409316.

Источник: brobank.ru