Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Использование возможности смены кредитора достаточно популярный шаг должников. Особенно, если речь идет целевых займах на покупку жилья. Именно этот сегмент оценил в очередной раз сервис Brobank.ru. Итоговая цель – определить банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку физлицам. Учитывая, что отчетной датой является 1 октября, удается выполнить анализ по двум периодам: за июль-сентябрь и первые девять месяцев текущего года.

Содержание:

1. ТОП-20 банков, которые чаще всех рефинансировали ипотеку в III квартале 2021 года

2. ТОП-30 банков, которые чаще рефинансировали ипотеки в первые 9 месяцев 2021 года

3. Банки, увеличившие частоту рефинансирования ипотеки по итогу III квартала 2021 года

4. Анализ рейтингов

5. Интерес россиян к рефинансированию ипотеки пошел на спад

ТОП-20 банков, которые чаще всех рефинансировали ипотеку в III квартале 2021 года

Текущий перечень короче, чем следующий, сформированный по итогам первых девяти месяцев 2021 года. Разница в 10 пунктов. Ограничиваются банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку ТОП-20 структурами по показателям. Сюда включены все игроки рынка, которые за анализируемый период заключили не менее 100 профильных соглашений.

Оценка опирается на число сделок по предоставлению целевого займа, направленного на погашение ипотечного долга за июль-сентябрь текущего года. Дополнительно в файле, доступном перед таблицей по тексту, указаны данные о динамике основного показателя и изменению места той или иной структуры. Эти сведения получены за счет сопоставления двух идентичных периодов – III кварталов 2021 и 2020 гг.

Рейтинг ТОП-20 с дополнительными данными →

Место	Банк	Число сделок
1	Банк ВТБ (ПАО)	19 936
2	ПАО Сбербанк	4966
3	АО Россельхозбанк	2910
4	ПАО Банк ФК Открытие	2594
5	АО Банк ДОМ.РФ	1952
6	АО АЛЬФА-БАНК	1948
7	АО ЮниКредит Банк	1413
8	АО Райффайзенбанк	803
9	АО АБ РОССИЯ	638
10	РНКБ Банк (ПАО)	510
11	Банк ГПБ (АО)	376
12	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	301
13	Банк ВБРР (АО)	250
14	АО АКБ НОВИКОМБАНК	212
15	АО СМП Банк	182
16	АО Банк БЖФ	153
17	АО БАНК СГБ	117
18	ПАО КБ УБРиР	113
19	ПАО КБ Центр-инвест	110
20	ПАО МТС-Банк	108

Отдельно стоит отметить МКБ. По нему нет данных о динамике и смене места. Причина – в сопоставимом отчетному периоде им не было заключено ни одной рассматриваемой сделки. Соответственно, в прошлом году он находился вне рейтинга и нет возможности оценить динамику.

ТОП-30 банков, которые чаще рефинансировали ипотеки в первые 9 месяцев 2021 года

Текущий список отличается от предшествующего только двумя нюансами. Во-первых, он более длинный. То есть включает ТОП-30 структур, а не 20. Достигнуть этого удалось за счет индивидуальных показателей конкурентов.

За оцениваемый период более тех же 100 сделок удалось заключить 31 игроку рынку. В перечень не вошел Челиндбанк. Он находится на 31-й позиции. Им было предоставлено 106 рассматриваемых займов.

Во-вторых, оцениваемый период. Если выше определялись банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку, то теперь – по итогу первых девяти месяцев. Все остальные условия остаются неизменны.

Рейтинг ТОП-30 с дополнительными данными →

Место	Банк	Число сделок
1	Банк ВТБ (ПАО)	76 465
2	ПАО Сбербанк	17 415
3	ПАО Банк ФК Открытие	14 724
4	АО Банк ДОМ.РФ	13 083
5	АО АЛЬФА-БАНК	10 939
6	АО Россельхозбанк	7299
7	АО ЮниКредит Банк	4462
8	АО Райффайзенбанк	4391
9	Банк ГПБ (АО)	2215
10	АО АБ РОССИЯ	2059
11	РНКБ Банк (ПАО)	1594
12	ТКБ БАНК ПАО	1214
13	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	954
14	ПАО КБ Центр-инвест	892
15	Банк ВБРР (АО)	869
16	АО СМП Банк	718
17	ПАО МТС-Банк	686
18	Банк Левобережный (ПАО)	584
19	АО АКБ НОВИКОМБАНК	467
20	АО БАНК СГБ	427
21	АО Банк БЖФ	396
22	ПАО КБ УБРиР	384
23	ПАО Банк Санкт-Петербург	369
24	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	321
25	ПАО АКБ Металлинвестбанк	187
26	ПАО Банк ЗЕНИТ	184
27	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	133
28	Банк СОЮЗ (АО)	129
29	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	125
30	АКБ Форштадт (АО)	108

Важно отметить, что общий принцип методологии остался таким же, как и квартал тому назад. То есть данные получены из раздела 1 формы отчетности 0409316. Ее раскрывают не все игроки. К ним относятся Ак Барс Банк, Уралсиб, ПСБ и т.д., если учитывать их, то рейтинг может претерпевать изменения.

Банки, увеличившие частоту рефинансирования ипотеки по итогу III квартала 2021 года

Списки опираются на численное изменение заключенных сделок. Сопоставляются идентичные периоды 2020 и 2021 гг. Учитывая, что отчетная дата – 1 октября позволяет оценить два периода, оба они и будут рассмотрены. В частности III квартал и первые 9 месяцев года.

Длина двух рейтингов отличается. По причине конкуренции. Так, в разрезе июля-сентября нарастить количество рассматриваемых сделок смогло только 20 кредитных организаций. Лишь половина войдет в перечень. То есть он будет включать ТОП-10 финансовых институтов.

Место	Банк	Прирост число сделок (III квартал)
1	АО Россельхозбанк	630
2	АО ЮниКредит Банк	396
3	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	301
4	РНКБ Банк (ПАО)	255
5	АО АКБ НОВИКОМБАНК	138
6	АО Банк БЖФ	75
7	ПАО КБ УБРиР	55
8	ПАО Банк ЗЕНИТ	40
9	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	29
10	КБ Кубань Кредит ООО	22

По итогу января-сентября 2021 года увеличить частоту рефинансирования ипотеки удалось большему числу структур. Если говорить точнее — 46. Соответственно, и рейтинг насчитывает больше пунктов — 15. То есть включает третью часть конкурентов. Здесь вошли все те, кто нарастил активность более чем на 100 договоров.

Место	Банк	Прирост число сделок (9 месяцев)
1	ПАО Сбербанк	6603
2	ПАО Банк ФК Открытие	5461
3	АО Банк ДОМ.РФ	3521
4	АО АЛЬФА-БАНК	2137
5	АО ЮниКредит Банк	1612
6	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	953
7	РНКБ Банк (ПАО)	552
8	АО АБ РОССИЯ	520
9	ПАО МТС-Банк	350
10	АО АКБ НОВИКОМБАНК	325
11	АО СМП Банк	305
12	ПАО КБ УБРиР	277
13	ПАО Банк Санкт-Петербург	172
14	АО Банк БЖФ	151
15	ПАО Банк ЗЕНИТ	146

Анализ рейтингов

Изначально стоит выделить списки, отображающие структуры с лучшим приростом сделок. Точнее два нюанса, связанных с ними. Во-первых, в перечни могли войти не только банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку или по итогу 9 первых месяцев, но и любые другие конкуренты. Этим воспользовалось два игрока рынка. Оба они замыкают десятку по увеличению частоты в июле-сентябре.

Во-вторых, в каждый рейтинг вошел Московский Кредитный Банк, а по итогу III квартала и вовсе расположился в тройке лидеров. Нюанс его значимого прироста заключается в исходных данных. То есть за 2020 год. Тогда за девять первых месяцев им была заключена всего одна сделка. В июле-сентябре – и вовсе ни одной. То есть активность в рассматриваемом сегменте кредитования он начал проявлять только в текущем году, и уже входит в перечни самых популярных структур.

В списках разделены два банка, входящие в одну группу – ТКБ. Речь идет об одноименной кредитной организации и Инвестторгбанке. Их совокупный учет мог бы внести изменение только в ТОП-20 по частоте предоставления профильных займов в III квартале 2021 года. Группе удалось бы сместить игрока с замыкающего 20-ку места. В разрезе первых девяти месяцев – осталась бы на 12-й позиции. За вхождение в перечни по приросту она не конкурировала. Причина – негативная динамика у обоих структур.

Здесь же можно выделить еще одну группу – ВТБ. Основной ее участник находится на первой позиции. Причем с заметным отрывом от ближайших преследователей. В то же время ее участниками в 2020 году было еще две кредитные организации. Во-первых, Банк Возрождение, который закрылся до отчетной даты. Во-вторых, Запсибкомбанк. Он будет закрыт в ближайшее время. На 1 октября проходит подготовку по присоединению к БМ-Банку. Их упоминание обусловлено заметностью на рынке в прошлом году – по числу сделок занимали с 11 по 18 места.

Интерес россиян к рефинансированию ипотеки пошел на спад

При оценке частоты рефинансирования ипотеки в целом на рынке III квартал 2021 года заметно выделяется. В нем фиксируется резкое снижение интереса потребителей к этой услуге. Причем в идентичном периоде прошлого года – наоборот наблюдалось увеличение. Такая же тенденция просматривается и при оценке каждого отдельного месяца.

Из графика четко видно, что в сентябре 2020 года зафиксирован рекордно максимальный из девяти месяцев спрос на рефинансирование ипотеки. В текущем году этот период поставил наименьшую планку. Причем два предшествующих месяца демонстрируют планомерное снижение интереса к услуге. Годом ранее в это время она наоборот набирала популярность.

Естественно, не все кредитные организации соответствуют общей тенденции. То есть присутствуют те, кто наоборот нарастили частоту сделок. Правда, их численность незначительная. Да и далеко не все они вошли в банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку. Так, ранее было указано, что таких конкурентов всего 20.

В указанный период произошло два значимых события на ипотечном рынке. Во-первых, заметное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Если до июня 2021 года регулятор увеличил ее на 0,75%, то в июне и июле прирост оказался вдвое большим. За два заседания Совета директоров она стала больше на 1,5%. Естественно, это сказалось на займах. В том числе целевых.

Во-вторых, с 1 июля 2021 года изменены условия ипотеки с господдержкой. Не в пользу потребителя. Это в целом охладило интерес россиян к целевым займам на покупку жилья. Что автоматом могло затронуть и перекредитование в этом сегменте. Причем предпосылок к восстановлению темпов оформления сделок по смене кредитора на жилищном рынке, как минимум в ближайшее время, не предвидится. Но и полностью отказываться от них россияне не будут.

Источники:

ЦБ РФ — раздел 1 формы отчетности 0409316.

Источник: brobank.ru